الأداء

حقق مصرف الراجحي أداءً قوياً خلال السنة المالية ٢٠١٨، مما يعكس نمواً في أغلب مؤشرات الأداء الرئيسية.

قائمة الدخل

حقق مصرف الراجحي صافي دخل بلغ ١٠,٢٩٧ مليون ريال سعودي خلال العام ٢٠١٨ بأكمله، مما يعكس الزخم القوي الذي رافق تنفيذ استراتيجية المصرف، وما ترتب عليها من تحسن المؤشرات المالية.

	العام المالي ٢٠١٨ مليون ريال سعودي	العام المالي ٢٠١٧ مليون ريال سعودي	نسبة التغير على أساس سنوي
صافي الدخل من التمويل والاستثمارات	١٣,٢٥٣	١٢,٠٢٩	+١٠.٢
الأتعاب وإيرادات أخرى	٤,٠٦٧	٣,٨٧٥	+٤.٩
إجمالي الدخل التشغيلي	١٧,٣٢٠	١٥,٩٠٥	+٨.٩
مصروفات تشغيلية	(٥,٤٩٢)	(٥,٢٣٧)	+٤.٩
إجمالي مخصص الانخفاض في القيمة	(١,٥٣١)	(١,٥٤٨)	-١.١
صافي الدخل للسنة	١٠,٢٩٧	٩,١٢١	+١٢.٩
ربحية السهم	٦.٣٤	٥.٦١	+١٣
توزيعات الأرباح للسهم الواحد (ريال سعودي)	٤.٢٥	٤.٠٠	+٦
معدل العائد على حقوق المساهمين (٪)	١٩.٨	١٧.٢	+١٥
معدل العائد على الموجودات (٪)	٢.٩	٢.٧	+١٠
صافي الربح من التمويل والاستثمارات (٪)	٤.٣٤	٤.٠٨	+٦
نسبة التكلفة إلى الدخل (٪)	٣١.٧	٣٢.٩	-٤
تكلفة المخاطر (٪)	٠.٦٣	٠.٦٦	-٣

الدخل التشغيلي

ارتفع إجمالي الدخل التشغيلي لعام ٢٠١٨ إلى ١٧,٣٢٠ مليون ريال سعودي، بزيادة نسبتها ٨.٩٪ مقارنةً بعام ٢٠١٧، وذلك يدل على قوة أداء جميع قطاعات أعمالنا الرئيسية.

وبلغ إجمالي صافي الدخل من التمويل والاستثمار ١٣,٢٥٣ مليون ريال سعودي، بارتفاع قدره ١٠.٢٪ على أساس سنوي. ويعزى ذلك إلى زيادة الأرباح من التمويل والاستثمار، والذي بلغ ٤.٣٤٪، مع رفع معدل أسعار الفائدة ومواصلة برنامج التمويل الخاص بنا في تقديم مزيج من حلول التمويل الرائدة بأدنى تكلفة على مستوى القطاع.

كما ارتفعت الأتعاب والإيرادات الأخرى بنسبة ٤.٩٪ إلى ٤,٠٦٧ مليون ريال سعودي، وساهم النمو القوي الذي حققته أعمال الخزينة وشركة الراجحي المالية في التخفيف من تبعات تنامي حدة المنافسة المتعلقة بالرسوم في قطاعي الخدمات المصرفية للأفراد والشركات.

وقد انخفض الدخل من صرف العملات إلى ٧٥٥.٨ مليون ريال من ٨٤١.٨ مليون ريال في عام ٢٠١٧، وهو ما يعكس بيئة سوقية أكثر تقلباً، في حين سجل بند “إيرادات أخرى” ٢٠٩.٧ مليون ريال سعودي، مقابل ٣٣٦.٤ مليون ريال سعودي العام الماضي، بسبب بعض البنود غير المتكررة.

مقارنة النتائج المالية

البيان	٢٠١٨ آلاف الريالات السعودية	٢٠١٧ آلاف الريالات السعودية	٢٠١٦ آلاف الريالات السعودية	٢٠١٥ آلاف الريالات السعودية	٢٠١٤ آلاف الريالات السعودية
اجمالي دخل العمليات	١٧,٣٢٠	١٥,٩٠٥	١٥,٣٤١	١٣,٧٤٦	١٣,٦٦٧
مصاريف العمليات	٥,٤٩٢	٥,٢٣٧	٥,٠٠٧	٤,٦٥٨	٤,٥١٩
صافي الدخل	١٠,٢٩٧	٩,١٢١	٨,١٢٦	٧,١٣٠	٦,٨٣٦

المصروفات التشغيلية

ارتفع إجمالي المصروفات التشغيلية للعام ٢٠١٨ بنسبة ٤.٩٪ ليصل إلى ٥,٤٩٢ مليون ريال سعودي، وهو ما يعكس إلى حد كبير استثمارنا المستمر في تطوير قدراتنا الرقمية، إضافة إلى إقرار ضريبة القيمة المضافة.

وبالنسبة لمعدل التكلفة إلى الدخل، فقد بلغت ٣١.٧٪ للعام ٢٠١٨، أي بنقص قدره ١٢٠ نقطة أساس مقارنةً بعام ٢٠١٧.

إيضاح للفروقات في النتائج التشغيلية عن نتائج السنة السابقة.

البيان	٢٠١٨ آلاف الريالات السعودية	٢٠١٧ آلاف الريالات السعودية	التغيرات (+) أو (-) آلاف الريالات السعودية	نسبة التغير ٪
اجمالي دخل العمليات	١٧,٣٢٠	١٥,٩٠٥	١,٤١٥	٨.٨٩
مصاريف العمليات	٥,٤٩٢	٥,٢٣٧	٢٥٥	٤.٨٧
صافي الدخل	١٠,٢٩٧	٩,١٢١	١,١٧٦	١٢.٩٠

المخصصات

تراجع إجمالي مخصصات الانخفاض في القيمة لعام ٢٠١٨ بنسبة ١.١٪ مقارنةً بالعام ٢٠١٧ ليصل إلى ١,٥٣١ مليون ريال. أما، تكلفة المخاطر فتراجعت إلى ٠.٦٣٪ مقابل ٠.٦٦٪ العام الماضي.

المركز المالي

نما إجمالي الموجودات بنسبة ٦.٤٪ على أساس سنوي، حيث تمكن المصرف من تعويض الركود النسبي الذي شهده قطاع التمويل عبر عددٍ من سياسات تحسين المركز المالي شملت خفض الأرصدة النقدية وزيادة الاستثمارات في الأوراق المالية وفي سوق التعاملات بين البنوك.

	العام المالي ٢٠١٨ مليون ريال سعودي	العام المالي ٢٠١٧ مليون ريال سعودي	نسبة التغير على أساس سنوي
نقد وأرصدة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي والبنوك المركزية الأخرى	٤٣,٢٤٦	٤٨,٢٨٢	-١٠.٤
مطلوبات من البنوك والمؤسسات المالية الأخرى	٣٠,٨٠٨	١٠,٧١٠	+١٨٧.٧
الاستثمارات - صافي	٤٣,٠٦٣	٣٦,٤٠١	+١٨.٣
التمويل - صافي	٢٣٤,٠٦٣	٢٣٣,٥٣٦	+٠.٢
إجمالي الموجودات	٣٦٥,٠٠٤	٣٤٣,١١٧	+٦.٤
مطلوبات للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى	٧,٢٩٠	٥,٥٢٣	+٣٢.٠
ودائع العملاء	٢٩٣,٩٠٩	٢٧٣,٠٥٦	+٧.٦
إجمالي المطلوبات	٣١٦,٤٥٠	٢٨٧,٣٦٦	+١٠.١
إجمالي حقوق المساهمين	٤٨,٥٥٤	٥٥,٧٥١	-١٢.٩
الموجودات المرجحة بالمخاطر	٢٥٤,٥٠٦	٢٥١,١١٥	+١
فئة ١ - نسبة رأس المال (٪)	١٩.١	٢٢.٢	-١٤
إجمالي نسبة كفاية رأس المال (٪)	٢٠.٢	٢٣.٣	-١٣
نسبة تغطية السيولة (٪)	١٩٦	١٩٩	-١
بازل ٣ - نسبة الرافعة المالية (٪)	١٢.٩	١٥.٧	-١٨
نسبة التمويل إلى ودائع العملاء (٪)	٨٠.٨	٨٥.٥	-٦
نسبة التمويل غير العامل (٪)	٠.٩٥	٠.٧٤	+٢٨
نسبة تغطية التمويل غير العامل (٪)	٣٤١.٩٨	٣١٣.٨٢	+٩

مقارنة الموجودات والمطلوبات

البيان	٢٠١٨ آلاف الريالات السعودية	٢٠١٧ آلاف الريالات السعودية	٢٠١٦ آلاف الريالات السعودية	٢٠١٥ آلاف الريالات السعودية	٢٠١٤ آلاف الريالات السعودية
نقد لدى مؤسسة النقد العربي السعودي والبنوك المركزية الأخرى	٤٣,٢٤٦,٠٤٣	٤٨,٢٨٢,٤٧١	٤٢,١٤٩,٩٠٥	٢٧,٠٥٣,٧١٦	٣٣,٥٨٥,٣٧٧
مطلوبات من البنوك والمؤسسات المالية الأخرى	٣٠,٨٠٨,٠١١	١٠,٧٠٩,٧٩٥	٢٦,٥٧٨,٥٢٥	٢٦,٩١١,٠٥٦	١٦,٥١٦,٢٠٨
الاستثمارات - صافي	٤٣,٠٦٢,٥٦٥	٣٦,٤٠١,٠٩٢	٣٤,٠٣٢,٨٧٩	٣٩,٨٧٦,٨٦٤	٤٢,٥٤٩,٦٢٣
التمويل - صافي	٢٣٤,٠٦٢,٧٨٩	٢٣٣,٥٣٥,٥٧٣	٢٢٤,٩٩٤,١٢٤	٢١٠,٢١٧,٨٦٨	٢٠٥,٩٣٩,٩٦٠
ممتلكات ومعدات - صافي	٨,٨٩٧,٥٨٧	٧,٨٥٨,١٢٧	٦,٤٨٥,١٦٢	٥,٥٧٨,٩٣١	٤,٨١٣,٩٤١
عقارات استثمارية - صافي	١,٢٩٧,٥٩٠	١,٣١٤,٠٠٦	١,٣٣٠,٨٦٨	١,٣٥٠,٠٠٠	–
موجودات أخرى - صافي	٣,٦٢٩,٢٤٥	٥,٠١٥,٤٦٤	٤,١٤٠,٣٥٤	٤,٦٣١,٢١٣	٤,٣٠٦,٤٤٦
إجمالي الموجودات	٣٦٥,٠٠٣,٨٣٠	٣٤٣,١١٦,٥٢٨	٣٣٩,٧١١,٨١٧	٣١٥,٦١٩,٦٤٨	٣٠٧,٧١١,٥٥٥
مطلوبات للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى	٧,٢٨٩,٦٢٤	٥,٥٢٢,٥٦٧	٨,٩١٦,٩٧٠	٤,٥٥٨,٢٢٤	٢,١٣٥,٢٣٧
ودائع العملاء	٢٩٣,٩٠٩,١٢٥	٢٧٣,٠٥٦,٤٤٥	٢٧٢,٥٩٣,١٣٦	٢٥٧,٨٢١,٦٤١	٢٥٦,٠٧٧,٠٤٧
مطلوبات أخرى	١٥,٢٥١,٠٦٣	٨,٧٨٦,٥٩٨	٦,٢٥٤,٨٣٩	٦,٦٠٠,٧٢٩	٧,٦٠٣,٠٧٧
إجمالي المطلوبات	٣١٦,٤٤٩,٨١٢	٢٨٧,٣٦٥,٦١٠	٢٨٧,٧٦٤,٩٤٥	٢٦٨,٩٨٠,٥٩٤	٢٦٥,٨١٥,٣٦١

مؤشرات الأداء الرئيسية

تحليل الدخل حسب القطاعات التشغيلية

المؤشر	الخدمات المصرفية للأفراد	الخدمات المصرفية للشركات	الخزينة	خدمات الاستثمار والوساطة	الإجمالي
إجمالي الدخل التشغيلي (بآلاف الريالات السعودية)	١٢,٠١٥,٥٦٩	٢,٤٩٠,٥١٨	٢,٢٧٦,٤٥٩	٥٣٦,٩٧٢	١٧,٣١٩,٥١٨
إجمالي المصروفات التشغيلية (بآلاف الريالات السعودية)	(٥,٦٨٧,٤٨١)	(٦٣٢,٧٦٥)	(٥٥٤,٧٢٨)	(١٤٧,٦٧٧)	(٧,٠٢٢,٦٥١)
صافي الدخل (بآلاف الريالات السعودية)	٦,٣٢٨,٠٨٨	١,٨٥٧,٧٥٣	١,٧٢١,٧٣١	٣٨٩,٢٩٥	١٠,٢٩٦,٨٦٧

الاستثمارات

ارتفع صافي الاستثمارات بنسبة ١٨.٣٪ في ٢٠١٨ إلى ٤٣,٠٦٣ مليون ريال سعودي، في ظل توجه المصرف لرفع مستوى تعرضه للصكوك، وهو ما أتاح لنا تحسين استخدام الموجودات والعوائد تحت قيادة قطاع الخزينة.

التمويل

ظل إجمالي صافي التمويل كما هو دون تغير عند ٢٣٤,٠٦٣ مليون ريال سعودي، وساهم النمو المستمر في قطاع الخدمات المصرفية للأفراد في تخفيف تبعات ضعف فرص التمويل في قطاع الشركات وسداد بعض القروض. ومن ثم، فقد واصل قطاع الخدمات المصرفية للأفراد الهيمنة على مزيج منتجات التمويل، بنسبة ٧١.٧٪ من صافي التعرض.

ودائع العملاء

ارتفعت ودائع العملاء بنسبة ٧.٦٪ في ٢٠١٨ لتصل إلى ٢٩٣,٩٠٩ مليون ريال سعودي، حيث استمر المصرف في تنمية الودائع الجارية التي لا يتحمل عليها المصرف أي فوائد، والتي مثلت ٩٤٪ من إجمالي الودائع في نهاية عام ٢٠١٨.

الجودة الائتمانية

ظلت نسبة التمويل غير العامل قوية وارتفعت عام ٢٠١٨ إلى ٠.٩٥٪ من ٠.٧٤٪ العام الماضي، مما يعكس التغييرات التي طرأت على تصنيفات معينة في محافظنا بالإضافة إلى نمو قوي في حجم الإقبال على حلول التمويل للأفراد. وارتفعت تغطية التمويل غير العامل بنسبة ٩٪ مقارنةً بعام ٢٠١٧، لتصل إلى ٣٤٢٪.

خدمات مصرف الراجحي المصرفية للأفراد هي الأكبر في القطاع المصرفي بالمملكة وتقدم مجموعة متنوعة من المنتجات المالية والخدمات المصرفية للأفراد، من قبيل الحسابات الجارية والتمويل الشخصي وتمويل العقار وتمويل السيارات.

رأس المال

حافظ مصرف الراجحي على معدل رسملة قوية حيث بلغت نسبة حقوق المساهمين من الشريحة الأولى ونسبة كفاية رأس المال ١٩.١٪ و٢٠.٢٪ على التوالي لعام ٢٠١٨. وتعكس هذه النسب زيادة بنسبة ١٪ في الموجودات المرجحة بالمخاطر، وانخفاض في حقوق المساهمين مدفوعاً بعاملين هامين على مستوى القطاع بأكمله، هما (١) اعتماد معيار التقارير المالية الدولي رقم ٩، والذي يظهر تأثيره في حجم الأرباح المبقاة (٢.٩ مليار ريال سعودي)، و(٢) اتفاق التسوية مع الهيئة العامة للزكاة والدخل، والذي أثر على مستوى الاحتياطيات (٢٠٪ من ٥.٤ مليار ريال سعودي للسنوات السابقة بالإضافة إلى ٩٤٣.٤ مليون ريال سعودي لعام ٢٠١٨). وفضلاً عن ذلك، سيتلقى مساهمو المصرف توزيعات نقدية كبيرة تعادل ٦٧٪ من صافي الدخل.

السيولة

حافظ المصرف على مستويات سيولة جيدة
ووصلت نسبة تغطية السيولة ١٩٦٪، بينما انخفضت نسبة التمويل إلى ودائع العملاء بمقدار ٤٧٠ نقطة أساس خلال العام ٢٠١٨ لتصل إلى ٨٠.٨٪ منذ ٣١ ديسمبر ٢٠١٧.

استعراض النتائج المالية للقطاعات المصرفية

	نوع النشاط	إيرادات الأنشطة (بالألف ريال سعودي)	النسبة ٪
قطاع الخدمات المصرفية للأفراد:	يشمل ودائع العملاء الخاصة بالأفراد والتسهيلات الائتمانية والحسابات الجارية وتسهيلات السحب على المكشوف ورسوم الخدمات المصرفية والحوالات	١٢,٠١٥,٥٦٩	٧٠
قطاع الخدمات المصرفية للشركات:	يشمل ودائع العملاء الخاصة بالشركات وكبار العملاء والتسهيلات الائتمانية والحسابات الجاري وتسهيلات السحب على المكشوف للشركات	٢,٤٩٠,٥١٨	١٤
قطاع الخزينة:	يشمل خدمات الخزينة والمرابحات مع مؤسسة النقد العربي السعودي ومحفظة التداول العالمية	٢,٢٧٦,٤٥٩	١٣
قطاع خدمات الاستثمار والوساطة:	يشمل استثمارات الأفراد والشركات في الصناديق الاستثمارية المشتركة وخدمات تداول الأسهم المحلية والعالمية والمحافظ الاستثمارية	٥٣٦,٩٧٢	٣
الإجمالي:		١٧,٣١٩,٥١٨	١٠٠

الخدمات المصرفية للأفراد

شهد قطاع الخدمات المصرفية للأفراد نمواً متواصلاً خلال عام ٢٠١٨، وبلغ إجمالي حجم التمويل ١٦٨ مليار ريال سعودي، بارتفاع (٣.٣٪) مقارنةً بعام ٢٠١٧.

	العام المالي ٢٠١٨ مليون ريال سعودي	العام المالي ٢٠١٧ مليون ريال سعودي	نسبة التغير على أساس سنوي ٪
صافي الدخل من التمويل والاستثمارات	٩,٩٩٨	٩,١٣٩	+٩.٤٪
الأتعاب وإيرادات أخرى	٢,٠١٧	٢,٣١٨	-١٣.٠
إجمالي الدخل التشغيلي	١٢,٠١٦	١١,٤٥٧	+٤.٩
مصروفات تشغيلية	٤,٥١٠	٤,٣٩٧	+٢.٦
إجمالي مخصص الانخفاض في القيمة	١,١٧٧	١,١٩١	-١.٢
صافي الدخل للسنة	٦,٣٢٨	٥,٨٦٩	+٧.٨
إجمالي الموجودات	١٨٧,٨٩٨	١٨٣,٨٧٠	+٢
إجمالي المطلوبات	٢٧٣,٥٠٤	٢٤٩,٤٣٠	+١٠

حقق قطاع الخدمات المصرفية للأفراد نمواً في إجمالي الدخل التشغيلي بنسبة ٤.٩٪ خلال عام ٢٠١٨ ليصل إلى ١٢,٠١٦ مليون ريال سعودي. وارتفع صافي الدخل من التمويل والاستثمارات بنسبة ٩.٤٪ على أساس سنوي ليصل إلى ٩,٩٩٨ مليون ريال، مدفوعاً بزيادة في الموجودات بنسبة ٢٪، في حين انخفضت الأتعاب وإيرادات أخرى بنسبة ١٣٪ إلى ٢,٠١٧ مليون ريال سعودي.

وبالمثل، سجلت المصروفات التشغيلية ٤,٥١٠ مليون ريال سعودي في عام ٢٠١٨، بزيادة قدرها ٢.٦٪ على أساس سنوي.

وبلغت المخصصات التي جنبها المصرف لقطاع الأفراد ١,١٧٧ مليون ريال سعودي لعام ٢٠١٨، بزيادة قدرها ١.٢٪ مقارنة بعام ٢٠١٧ [كما ظلت مستويات الجودة الائتمانية في قطاع الأفراد مأمونة وتعززت خلال الأشهر التسعة الأخيرة بفضل زيادة المبالغ المستردة].

ارتفع صافي الدخل لعام ٢٠١٨ بنسبة ٧.٨٪ مستقراً عند ٦,٣٢٨ مليون ريال سعودي.

وأطلق المصرف عدداً من المنتجات والمبادرات الجديدة خلال عام ٢٠١٨ ساهمت في دعم نمو قطاعات التمويل العقاري والتمويل الشخصي. ففي مجال التمويل العقاري، تمكنا بفضل استمرار شراكتنا الناجحة مع وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية من طرح المزيد من المنتجات والوصول إلى شرائح أوسع، ودعم التوجه الحكومي لزيادة نسبة تملك المساكن. كما نواصل تعزيز مكانتنا الرائدة في قطاع التمويل الشخصي من خلال تنمية قدرات شبكات التوزيع لديناـ حيث نمتلك حالياً أكبر شبكة توزيع في المملكة قوامها ٥٥١ فرعاً و٥,٠٠٦ جهاز صراف آلي و٨٣,٩٥٨ نقطة بيع و٢٣٦ مركزاً لتحويل الأموال. ونقوم كذلك بتشغيل ١٨ فرعاً في ماليزيا و١٠ فروع في الأردن وفرعين بالكويت. وعلى مدى السنوات الثلاث الماضية، رفع المصرف حصته السوقية في قطاع التحويلات المالية بنسبة ٤.٦٪، فضلاً عن زيادة عدد العميلات من النساء بنسبة ٣٠٪ مع افتتاح خمسة أقسام وفروع إضافية مخصصة للنساء، ليصل إجمالي الفروع والأقسام النسائية إلى ١٥٧، وهو ما عزز من شبكة توزيع المصرف التي لا تزال الأكبر في المملكة.

مقارنة النتائج المالية لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة:

البيانات المالية لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة خلال العام الحالي.

البيانات كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨	الصغيرة	المتوستطة	الإجمالي
التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوستطة ومتناهية الصغر بنود داخل الميزانية (مليون ريال سعودي)	٨٣٧	٤,١١٣	٤,٩٥٠
التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوستطة ومتناهية الصغر بنود خارج الميزانية (مليون ريال سعودي)	١٧٢	٧٥٦	٩٢٨
التمويل داخل الميزانية للمنشآت الصغيرة والمتوستطة ومتناهية الصغر كنسبة من إجمالي التمويلات داخل الميزانية (٪)	٠.٣٦	١.٧٦	٢.١١
التمويل خارج الميزانية للمنشآت الصغيرة والمتوستطة ومتناهية الصغر كنسبة من إجمالي التمويلات خارج الميزانية (٪)	١.٣٤	٥.٩٠	٧.٢٤
عدد التمويلات (داخل وخارج الميزانية) (مليون ريال سعودي)	٣,٤٩٤	١,٦٥٥	٥,١٤٩
عدد عملاء التمويل (داخل وخارج الميزانية) (مليون ريال سعودي)	١,٠٩٩	٧٥٩	١,٨٥٨
عدد التمويلات المضمونة من برنامج "كفالة" (داخل خارج الميزانية) إجمالي	٣٩٤	–	٣٩٤
إجمالي المضمونة من برنامج "كفالة" (داخل خارج الميزانية) (مليون ريال سعودي)	٣٧٠	–	٣٧٠

البيانات المالية لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة خلال العام السابق.

البيانات كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧	الصغيرة	المتوستطة	الإجمالي
التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوستطة ومتناهية الصغر بنود داخل الميزانية (مليون ريال سعودي)	١,١٢٩	٤,١٢٠	٥,٢٤٩
التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوستطة ومتناهية الصغر بنود خارج الميزانية (مليون ريال سعودي)	١٣٩	٤٢٣	٥٦٢
التمويل داخل الميزانية للمنشآت الصغيرة والمتوستطة ومتناهية الصغر كنسبة من إجمالي التمويلات داخل الميزانية (٪)	٠.٤٨	١.٧٦	٢.٢٥
التمويل خارج الميزانية للمنشآت الصغيرة والمتوستطة ومتناهية الصغر كنسبة من إجمالي التمويلات خارج الميزانية (٪)	١.٠٢	٣.١٢	٤.١٤
عدد التمويلات (داخل وخارج الميزانية) (مليون ريال سعودي)	٣,٦١٤	٢,١٧٨	٥,٧٩٢
عدد عملاء التمويل (داخل وخارج الميزانية) (مليون ريال سعودي)	١,٠٤٦	١,٣٢٧	٢,٣٧٣
عدد التمويلات المضمونة من برنامج "كفالة" (داخل خارج الميزانية) إجمالي	٢٨٨	–	٢٨٨
إجمالي المضمونة من برنامج "كفالة" (داخل خارج الميزانية) (مليون ريال سعودي)	٤٦١	–	٤٦١

الخدمات المصرفية للشركات

يقدم قطاع الخدمات المصرفية للشركات في مصرف الراجحي مجموعة شاملة من تسهيلات التمويل للشركات بالإضافة إلى التمويل التجاري وإدارة النقد والتحوط والحماية المالية للعملاء من الشركات.

	العام المالي ٢٠١٨ مليون ريال سعودي	العام المالي ٢٠١٧ مليون ريال سعودي	نسبة التغير على أساس سنوي ٪
صافي الدخل من التمويل والاستثمارات	١,٨٧٩	١,٩٧٤	-٤.٨
الأتعاب وإيرادات أخرى	٦١١	٦٢٤	-٢.١
إجمالي الدخل التشغيلي	٢,٤٩١	٢,٥٩٨	-٤.١
مصروفات تشغيلية	٣٣٠	٤٧٢	-٣٠.٠
إجمالي مخصص الانخفاض في القيمة	٣٠٣	٣٥٦	-١٤.٩
صافي الدخل للسنة	١,٨٥٨	١,٧٧١	+٤.٩
إجمالي الموجودات	٦٢,١٠٢	٦٣,٥٣٥	-٢
إجمالي المطلوبات	١٨,٩٤٨	٢١,٢٨٨	-١١

استقر إجمالي دخل عمليات قطاع الخدمات المصرفية للشركات خلال عام ٢٠١٨ عند ٢,٤٩١ مليون ريال سعودي، مسجلاً تراجعاً بنسبة ٤.١٪ مقارنةً بالعام السابق. وانخفض صافي الدخل من التمويل والاستثمارات بنسبة ٤.٨٪ على أساس سنوي ليصل إلى ١,٨٧٩ مليون ريال سعودي، في حين انخفضت الأتعاب وإيرادات أخرى بنسبة ٢.١٪ إلى ٦١١ مليون ريال سعودي.

بالمثل، تراجع إجمالي المصروفات التشغيلية إلى ٣٣٠ مليون ريال سعودي في عام ٢٠١٨، بانخفاض قدره ٣٠٪ على أساس سنوي. كما انخفضت المخصصات التي جنبها المصرف لقطاع الخدمات المصرفية للشركات في ٢٠١٨ بنسبة ١٤.٩٪ مقارنةً بعام ٢٠١٧ لتصل إلى ٣٠٣ مليون ريال سعودي.

بلغ صافي الدخل ١,٨٥٨ مليون ريال سعودي لعام ٢٠١٨، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة ٤.٩٪ مقارنةً بعام ٢٠١٧.

وخلال عام ٢٠١٨، قدمنا حزمةً من المنتجات الجديدة لعملاء الشركات مثل منتج “تمويل سلسلة التوريد”، وهو عبارة عن تسهيلات مستندة على اتفاقية لشراء المستحقات من قبل المصرف نيابةً عن العميل، ومنتج "تمويل نقاط البيع للتاجر" الذي صمم ليلبي احتياجات المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الأجلين القصير والطويل من خلال نقاط بيع نشطة.

الخزينة

يتولى قطاع الخزينة مسؤولية إدارة المركز المالي للمصرف من أجل تطوير هيكلية ناجحة لآجال الاستحقاق والسيولة، وكفاءة الاستثمار وأسعار الصرف، كما يقدم حلول التحوط والحماية المالية للعملاء من الشركات.

	العام المالي ٢٠١٨ مليون ريال سعودي	العام المالي ٢٠١٧ مليون ريال سعودي	نسبة التغير على أساس سنوي ٪
صافي الدخل من التمويل والاستثمارات	١,٣٥٩	٨٩٥	+٥١.٩
الأتعاب وإيرادات أخرى	٩١٧	٥٠٥	+٨١.٦
إجمالي الدخل التشغيلي	٢,٢٧٦	١,٤٠٠	+٦٢.٦
مصروفات تشغيلية	٥٠٤	٢٣١	+١١٧.٨
إجمالي مخصص الانخفاض في القيمة	٥١	١	+٩١٩٢.١
صافي الدخل للسنة	١,٧٢٢	١,١٦٨	+٤٧.٤
إجمالي الموجودات	١١١,٩٧٠	٩٢,٧٨٣	+٢١
إجمالي المطلوبات	٢٣,٨٦٨	١٦,١٠٧	+٤٨

حققت أعمال الخزينة والاستثمارات أداءً قوياً في عام ٢٠١٨، حيث ارتفع الدخل التشغيلي بنسبة ٦٢.٦٪ على أساس سنوي ليصل إلى ٢.٢٧٦ مليون ريال سعودي. ويعزى ذلك [إلى عاملين هما ارتفاع الأرصدة الاستثمارية وزيادة صافي عوائد التمويل والاستثمارات] مما أدى إلى ارتفاع صافي التمويل ودخل الاستثمارات بنسبة ٥١.٩٪ لتصل إلى ١,٣٥٩ مليون ريال سعودي.

ورغم الزيادات المتعلقة بالحجم على صعيد المصروفات التشغيلية، إلى ٥٠٤ ملبون ريال سعودي، والمخصصات، إلى ٥١ مليون ريال سعودي، أدى الارتفاع في الدخل التشغيلي إلى زيادة في صافي الدخل لعام ٢٠١٨ على أساس سنوي بنسبة ٤٧.٤٪ ليصل إلى ١.٧٢٢ مليون ريال.

وشهد العام ٢٠١٨ العديد من التطورات الجديدة في قطاع الخزينة، حيث تم طرح منتجات جديدة من قبل العديد من الأقسام مثل أسواق المال وتبادل العملات (الصرف)، وزيادة كبيرة في أنشطة قسم الاستثمار التابع لقسم المؤسسات المالية بالمصرف، بالإضافة إلى إنشاء وحدات جديدة تماماً مثل “إدارة التزامات الموجودات” و “إدارة الهيكلة والمشتقات”. كما تم دمج أعمال التحويلات المالية بالمصرف (تحويل الراجحي) تحت مظلة قطاع الخزينة لتعزيز أوجه التآزر بينهما، فيما واصلنا الاستثمار في منصتنا الرقمية وغيرها من القنوات المصرفية دعماً لهذه الخطوة. وقد تمت أكثر من ٥٥٪ من جميع معاملات التحويلات عبر الوسائل الإلكترونية خلال العام الماضي.

وعلى الصعيد التقني، بعد نجاح الدور الهام الذي اضطلعت به إدارة المؤسسات المالية بالمصرف في تطبيق تقنيات جديدة، مثل خوارزمية دفتر الأستاذ العام الرقمي المستندة لتقنية البلوك تشين “ريبل”، لتسوية الصفقات مع أحد البنوك المراسلة التي نتعامل معها.

خدمات الاستثمار والوساطة المالية

يوفر قطاع الاستثمار والوساطة المالية بالمصرف خدمات إدارة الموجودات وخدمات تداول الأسهم المحلية والدولية.

	العام المالي ٢٠١٨ مليون ريال سعودي	العام المالي ٢٠١٧ مليون ريال سعودي	نسبة التغير على أساس سنوي ٪
صافي الدخل من التمويل والاستثمارات	١٦	٢٢	-٢٧.١
الأتعاب وإيرادات أخرى	٥٢١	٤٢٨	+٢١.٧
إجمالي الدخل التشغيلي	٥٣٧	٤٥٠	+١٩.٣
مصروفات تشغيلية	١٤٨	١٣٧	+٨.٠
إجمالي مخصص الانخفاض في القيمة	٠	٠
صافي الدخل للسنة	٣٨٩	٣١٣	+٢٤.٢
إجمالي الموجودات	٣,٠٣٣	٢,٩٢٨	+٤
إجمالي المطلوبات	١٣٠	٥٤٠	-٧٦

حققت أعمال قطاع خدمات الاستثمار والوساطة المالية عام ٢٠١٨ نمواً في الدخل التشغيلي بنسبة ١٩.٣٪ مقارنةً بعام ٢٠١٧ لتصل إلى ٥٣٧ مليون ريال سعودي، بفضل أعمال قطاعي الوساطة والاستثمارات، وهو ما أدى إلى نمو صافي الدخل بنسبة ٢٤.٢٪ على أساس سنوي مسجلاً ٣٨٩ مليون ريال سعودي.

حافظت شركة الراجحي المالية على مركزها كوسيط رائد في السوق المالية السعودية (تداول)، كما رفعت حصتها السوقية إلى ٢٠.٣٪ مقارنةً بـ ١٩.٦٪ في ٢٠١٧. كما توسعت أعمال إدارة الموجودات بشكلٍ كبير حيث بلغ إجمالي الموجودات والموجودات المدارة إلى ٣٨ مليار ريال سعودي بارتفاعٍ قدره ٤٠٪. بالإضافة إلى ذلك، حقق قطاع العقار إنجازاً كبيراً بعد نجاح الطرح العام الأولي لصندوق “الراجحي ريت”، الذي تمت تغطيته بنسبة ١٧٤٪. وأخيراً، استفادت استثماراتنا الخاصة من عدة مبادرات تم إطلاقها العام الماضي وساهمت بنسبة ٢٤٪ في هذه الفئة خلال ٢٠١٨.

وتقديراً لإنجازاتها الكبيرة، حصدت شركة الراجحي المالية العديد من الجوائز منها جائزة أفضل وسيط بالمملكة العربية السعودية - أي أم أي أيه فاينانس، جائزة أفضل وسيط في المملكة العربية السعودية - يوروموني قلوبال انفيستور، وأفضل مزود لصناديق متوافقة مع الشريعة الإسلامية - قلوبال فاينانس، وجائزة أفضل شركة للاستثمارات العقارية - يوروموني قلوبال انفيستور.

استعراض النتائج المالية للشركات التابعة

	نوع النشاط	إيرادات النشاط (ريال سعودي ٠٠٠)	النسبة المئوية ٪
مصرف الراجحي ماليزيا	مصرف إسلامي مرخص بموجب قانون الخدمات المالية الإسلامية لعام ٢٠١٣م، منشأ ويعمل في ماليزيا.	١٨٣,٩٨٢	-٣.٢٩
شركة الراجحي المالية	شـركة مسـاهمة مقفلـة مسـجلة فـي المملكـة العربيـة السـعودية لتعمـل كوكيـل رئيسـي و/ أو لتقديـم خدمـات الوسـاطة الماليـة، والتأميـن والإدارة والاستشـارات والترتيبـات والحفـظ.	٥٣٦,٩٧٢	١٩.٠٠
شركة وكالة تكافل الراجحي	شــركة ذات مســؤولية محــدودة مســجلة فــي المملكــة العربيــة الســعودية لتعمــل كوكيــل لتســيير أنشــطة وســاطة التأميــن وفقــا لاتفــاق الوكالــة مــع شــركة الراجحــي للتأميــن التعاونــي.	٣,١٠٤	-٦٨.٠٠
شركة الراجحي للتطوير المحدودة	شــركة ذات مســؤولية محــدودة مســجلة فــي المملكــة العربيــة الســعودية لدعــم برامــج التمويــل العقــاري للمصــرف مــن خــال نقــل والاحتفــاظ بســندات ملكيــة العقــارات تحــت اســمها نيابــة عــن المصــرف، وتحصيــل إيــرادات بيــع بعــض الممتلــكات التــي تبــاع مــن قبــل المصــرف، وتقديــم خدمــات الاستشــارات العقاريــة والهندســية، وتقديــم خدمــة تســجيل العقــارات، والإشــراف علــى تقييــم العقــارات.	٣١,٨٣٠	٥٨.٠٠
شركة الراجحي للخدمات الإدارية	شركه ذات مسئوليه محدوده٫ مسجلة في المملكة العربية السعودية لتوفير خدمات التوظيف	١٨٦,٥٥٧	١٠.٠٠

العام	المملكة العربية السعودية آلاف الريالات السعودية	شرق آسيا آلاف الريالات السعودية	الإجمالي آلاف الريالات السعودية
٢٠١٨	٧٥٨,٤٦٣	١٨٣,٩٨١	٩٤٢,٤٤٤

استعراض النتائج المالية للفروع الدولية

مصرف الراجحي فرع الكويت

ارتفع الدخل التشغيلي لمصرف الراجحي فرع الكويت خلال عام ٢٠١٨ إلى ١.٥٥ مليون دينار كويتي، ويرجع ذلك في الأساس إلى نمو محفظة تمويل الأفراد بنسبة ١٤٪ على أساس سنوي لتصل إلى ١٢٢ مليون دينار كويتي، في حين بلغ متوسط معدل نمو السوق في الكويت ٤٪ لنفس العام. ونمت محفظة الودائع بنسبة ٧٥٪ على أساس سنوي لتصل إلى ٧٢.٢ مليون دينار كويتي.

كما تحسن تركيز الودائع (أعلى ٥ ودائع) من ٨٢.٤٪ عام ٢٠١٧ إلى ٧٦.٣٪ عام ٢٠١٨. وبلغت نسبة القروض غير العاملة في قطاع الأفراد ٠.٦٪، في حين بلغ متوسط المعدل في السوق المحلي ٢.٠٪.

مصرف الراجحي - الأردن

حققت مصرف الراجحي فرع الأردن خلال عام ٢٠١٨ نمواً في الدخل بنسبة ١٣٪ مقارنة مع ٢٠١٧ ليصل إلى ٢٤.٨ مليون دينار أردني (١٣٠ مليون ريال سعودي) نتيجة لزيادة الدخل من التمويل بنسبة ١٤٪ والعمولات والأتعاب بنسبة ١٣٪. وسجلت الأرباح الصافية قبل الضرائب والمخصصات نمواً بنسبة ١٩٪ لتصل إلى ١٣.٥ مليون دينار أردني (٧١ مليون ريال سعودي) وارتفع إجمالي الموجودات بنسبة ٨٪ مقارنة بعام ٢٠١٧، ليصل إلى ٥٠٢ مليون دينار أردني (٢.٧ مليار ريال سعودي). بالمثل، نمت محفظة التمويل بنسبة ٥٪ في ٢٠١٨ ووصلت إلى ٣٤٨ مليون دينار أردني (١.٨ مليار ريال سعودي، فيما ارتفع إجمالي حقوق المساهمين بنسبة ١٠٪ إلى ٦٨ مليون دينار أردني (٣٥٨ مليون ريال سعودي).

العام	المملكة العربية السعودية آلاف الريالات السعودية	الكويت آلاف الريالات السعودية	الأردن آلاف الريالات السعودية	الإجمالي آلاف الريالات السعودية
٢٠١٨	١٦,١٧١,٥٤٣	٧٣,١٤٢	١٣٢,٣٩٠	١٦,٣٧٧,٠٧٥

لا يوجد على المصرف أو الشركات التابعة له أي قروض أو أدوات دين (سواء كانت واجبة السداد عند الطلب أو غير ذلك).

معايير المحاسبة المطبقة:

يقوم المصرف بإعداد القوائم المالية الموحدة المرفقة طبقاً لمعايير المحاسبة للمؤسسات المالية الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي والمعايير الدولية الخاصة بالتقارير المالية وبما يتوافق مع تعميم هيئة السوق المالية رقم (٢٩٧٨/٤). كما يعد المصرف قوائمه المالية الموحدة لتتماشى مع نظام مراقبة البنوك ونظام الشركات بالمملكة العربية السعودية والنظام الأساس للمصرف.