تقرير الأعمال

نقدم حلول وخدمات الرعاية الصحية للشركات والأفراد والعائلات من خلال مجموعة من المُنتجات والخدمات التي تضمن توفير أقصى درجات الراحة لعملائنا.

بيئة العمل

شهد الاقتصاد السعودي نموًا قويًا في عام ٢٠٢٢ مع توسع اقتصادي صحي مدعوم برؤية ٢٠٣٠

تمكنت المملكة في عام ٢٠٢٢ من الإبحار بنجاح في الرياح المعاكسة المرتبطة بتفشي جائحة كوفيد -١٩بنجاح، مما مكنها من الاستفادة من فترة ارتفاع أسعار النفط والغاز لتعزيز تدفقات الإيرادات. ونتيجة لذلك، سجل الناتج المحلي الإجمالي في المملكة أعلى معدل نمو في غضون عقد من الزمان.

لا تزال قصة النمو الاقتصادي طويلة الأجل للاقتصاد السعودي دون تغيير، مدعومة ببيئة سياسية مواتية تتماشى مع رؤية ٢٠٣٠ وجدول أعمالها الأساسي للتنويع الاقتصادي. وتتوقع المملكة أن يظل الإنفاق الحكومي في عام ٢٠٢٢ عند ١٫١١٤ مليار ريال سعودي، في حين من المتوقع أن يظل إجمالي الإيرادات العامة مرتفعًا عند ١٫١٣٠ مليار ريال سعودي، مدعوماً بتوسع صحي في القطاع المحلي غير النفطي وارتفاع أسعار الطاقة الدولية.

وفقًا لبيانات الهيئة العامة للإحصاء، سجلت المملكة نموًا صحيًا حقيقيًا في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة ٨.٧ ٪ في عام ٢٠٢٢، مدعومًا بارتفاع أسعار النفط العالمية وتوسع النشاط الاقتصادي غير النفطي في ظل تحسن ثقة المستهلك والشركات. نما الناتج المحلي الإجمالي في الأساس من خلال قطاع النفط، الذي سجل نموًا بنسبة ١٥.٤ ٪ مقارنة بعام ٢٠٢١، في حين بلغ نمو القطاع غير النفطي ٥.٤٪.

التوقعات الاقتصادية لعام ٢٠٢٣

أعلنت المملكة عن ميزانية قدرها ١.١١٤ تريليون ريال سعودي لعام ٢٠٢٣، مع توقعات بتحصيل إيرادات قدرها ١.١٣ تريليون ريال سعودي وفائض قدره ١٦.٠ مليار ريال سعودي، أو ٠.٤٪ من الناتج المحلي الإجمالي.

من المتوقع أن ينمو الاقتصاد السعودي بنسبة ٣.١٪ مقارنة بالعام الماضي بالقيمة الحقيقية في عام ٢٠٢٣ (توقعات صندوق النقد الدولي بنسبة ٣.٧٪)، مدعومًا في المقام الأول بزيادة الأنشطة غير النفطية ومدفوعًا باستثمارات القطاع الخاص، مما سيؤدي إلى زيادة فرص العمل في سوق العمل. وستُتاح فرص عمل ايضًا من خلال إطلاق عدد من المبادرات كجزء من برامج “رؤية ٢٠٣٠”.

تتمثل المخاطر الرئيسة لعام ٢٠٢٣ في الركود العالمي الناجم عن سياسة رفع أسعار الفائدة في الاقتصادات الرئيسة في محاولة لمكافحة الضغوط التضخمية. إلى جانب أي اختلالاتٍ ناتجة في التوازن بين العرض والطلب في أسواق النفط العالمية، يمكن أن تغير توقعات النمو المتوقعة للمملكة.

سوق التأمين في المملكة

(ملاحظة: نُشرت نتائج الأشهر التسعة الأولى من عام ٢٠٢٢، ولم تُنشر نتائج الربع الرابع حتى الآن.)

يواصل قطاع التأمين في المملكة الحفاظ على مسار نموه، مسجلًا إجمالي الأقساط المُكتتبة البالغ ٤٠.١٩ مليار ريال سعودي بنهاية الربع الثالث من عام ٢٠٢٢ من بداية العام حتى تاريخه خلال الفترة ذاتها من العام الماضي بزيادة قدرها ٢٥.١٪ مقارنة بالفترة المقابلة من عام ٢٠٢١. وعلاوة على ذلك، سجل قطاع التأمين الصحي التي تعمل فيها بوبا نموًا في إجمالي الأقساط المكتتبة بنسبة ٢٥.٦٪ في الأشهر التسعة الأولى من عام ٢٠٢٢ (مقارنة بالفترة ذاتها من عام ٢٠٢١) ليصل إلى ٢٣.٨٦ مليار ريال سعودي.

والجدير بالذكر أن الطلب على الحلول الرقمية ظل محافظًا على قوته، بفضل تقديم منتجات على نطاق أوسع وإطلاق مبادرات رقمنة في جميع أنحاء الصناعة بما يتماشى مع تشجيع البنك المركزي السعودي. ولا تزال بوبا العربية، التي تتصدر حملة الرقمنة، في وضع جيد للاستفادة من نمو اختراق السوق القائم على التقنية الرقمية.

فيما يلي نظرة عامة على قطاع التأمين في المملكة منذ بداية العام وحتى الربع الثالث من عام ٢٠٢٢

إجمالي الأقساط المُكتتبة - إجمالي سوق التأمين

٢٥.١٪ مقارنة بالعام الماضي  

٩ أشهر من عام ٢٠٢٢ :٤٠.٢ مليار ريال سعودي

٩ أشهر من عام ٢٠٢١: ٣٢.١ مليار ريال سعودي

إجمالي الأقساط المُكتتبة - سوق التأمين الصحي

٢٥.٦٪ مقارنة بالعام الماضي  

٩ أشهر من عام ٢٠٢٢: ٢٣.٩ مليار ريال سعودي

٩ أشهر من عام ٢٠٢١: ١٨.٩ مليار ريال سعودي

إجمالي التغطية التأمينية

%1.26  

مقابل 1.20 ٪ اعتبارًا من الربع الثالث 2021

تغطية التأمين الصحي

%0.73  

مقابل 0.73٪ اعتبارًا من الربع الثالث 2021

نسبة الخسارة

%81.6  

مقابل 81.8٪ اعتبارًا من الربع الثالث 2021

صافي أرباح القطاع

19.8٪ مقارنة بالعام الماضي  

9 أشهر من عام 2022: 559 مليون ريال سعودي

9 أشهر من عام 2021: 467 مليون ريال سعودي

نظرة عامة على الحصة السوقية لعام ٢٠٢٢

(ملاحظة: لم تُنشر النتائج الإجمالية للربع الرابع من عام ٢٠٢٢ حتى الأن)

تملك بوبا العربية حصة سوقية تقارب ٢٨.٦٣٪. نظرًا لريادتها في قطاع التأمين الصحي الذي يمثل قرابة ٦٠٪ من إجمالي الأقساط المكتتبة في قطاع التأمين بحلول نهاية الربع الثالث من عام ٢٠٢٢. فيما يلي مقارنة بين أداء الشركة وأداء منافسيها في القطاع.

الحصة السوقية والمكانة في السوق

* استنادًا إلى تقديرات الربع الثالث للسنة المالية ٢٠٢٢.

توقعات قطاع التأمين الصحي لعام ٢٠٢٣

نحافظ على نظرة إيجابية للقطاع ونشعر بالتفاؤل المشوب بالحذر. نتوقع نمو قطاع التأمين في عام ٢٠٢٣، وإن كان بوتيرة أبطأ مقارنة بعام ٢٠٢٣. نعتقد أن قوة التعافي المستمر في مرحلة ما بعد الجائحة وديناميكيات السوق المواتية ينبغي أن تبشر بالخير بالنسبة لسوق التأمين الصحي، على الرغم من وجود بعض المخاطر على صعيد الاقتصاد الكلي فيما يتعلق بالتضخم المرتفع.

فيما يلي العوامل الرئيسة التي ستدفع قطاع التأمين إلى الأمام:

  • عوامل الاقتصاد الكلي: أعلنت حكومة المملكة عن ميزانية قدرها ١.١١٤ تريليون ريال سعودي لعام ٢٠٢٣، والتي من المتوقع أن تؤدي إلى إتاحة فرص عمل خلال العام. علاوة على ذلك، من المتوقع أن يصل إنفاق الميزانية على قطاع الرعاية الصحية إلى حوالي ٨٠ مليار ريال سعودي في عام ٢٠٢٣، بزيادة قدرها ٤.٠٪ عن عام ٢٠٢٢.
  • العوامل التنظيمية:
    1. أظهر النمو في سوق التأمين الصحي نموًا ملحوظًا، لا سيما خلال الربع الأخير من عام ٢٠٢٣، والذي استمر حتى يناير ٢٠٢٣ أيضًا. هذا النمو مدفوع في المقام الأول بقطاع المغتربين ذوي الدخل المنخفض.
    2. سيؤدي تطبيق التأمين الصحي على العمالة المنزلية لإدخال شريحة جديدة إلى السوق. ورغم إعلان البنك المركزي السعودي عن تأمين مخاطر عقد العمالة المنزلية بين العامل وصاحب العمل؛ فإن مجلس الضمان الصحي لم يفرض بعد تغطية التأمين الصحي للعمالة المنزلية. وتمثل هذه الشريحة ٣.٥ مليون حياة.
    3. كما سيكون لزيادة رحلات السفر وزوار الحج والعمرة تأثير إيجابي على نمو إجمالي الأقساط المُكتتبة في قطاع التأمين في عام ٢٠٢٣.
    4. ومن المرجح أن يزيد التأمين على المركبات من نمو إجمالي الأقساط المُكتتبة في قطاع التأمين. وبعد عدة سنوات من الانخفاض، شهد إجمالي الأقساط المُكتتبة في القطاع نموًا ملحوظًا خلال الأشهر التسعة الأولى من عام ٢٠٢٢. يُساهم قطاع المركبات بنسبة ~١٩.٠٪ في إجمالي قطاع التأمين.
    5. يؤدي إطلاق مجلس الضمان الصحي لوثيقة تأمين صحي محسنة تحت اسم حزمة المزايا الأساسية، والتي سيتم تنفيذها اعتبارًا من ١يوليو ،٢٠٢٢ إلى توفير مزايا أفضل وأعلى للعملاء المؤمن لهم وسيؤدي تنفيذها في عام ٢٠٢٣ إلى ارتفاع التكاليف على شركات التأمين، مما يؤدي إلى زيادة الأسعار.
    6. سيكون التأثير الكامل لإطلاق منصة نفيس بسعر ٢٪ من قيمة المطالبات، بالإضافة إلى الرسوم التنظيمية الحالية البالغة ١.٥٪ من إجمالي الأقساط المُكتتبة.
  • العوامل السلوكية للسوق:
    1. سلوك ناشئ من مقدمي الخدمات الطبية بممارسة البيع المتقاطع والبيع البديل، مما يؤدي إلى زيادة الاستخدام.
    2. زيادة ملحوظة في معدل استخدام العملاء وزيارات المستشفى في عام ٢٠٢٢ ومن المرجح أن تستمر في عام ٢٠٢٣ أيضًا.
    3. لا يزال التضخم في أسعار الخدمات الصحية في أعلى مستوياته عند حوالي ١٠.٠٪ في المملكة مقارنة بدول الشرق الأوسط الأخرى، كما ذكر ويليس تاور ويستون في تقرير المسح الطبي العالمي لعام ٢٠٢٢.
    4. التوسع الجغرافي لرواد تقديم الخدمات الصحية مما سيؤثر سلبا على تكلفة المطالبات.
    5. بدأ الدخل التشغيلي لقطاع التأمين في الانخفاض. سجل قطاع التأمين في عام ٢٠٢٢ أرباحًا ملحوظة من الاستثمارات، مقارنة بالأرباح المتأتية من العمليات الأساسية نتيجة لارتفاع النفقات التشغيلية.